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有道递交IPO招股书:至多募资3亿美元 丁磊持股30.1% 巴立平

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DoNews 10月1日消息 有道正式向美国证券交易委员会递交IPO招股书文件。招股文件显示,有道拟申请在纽约证券交易所上市,股票代码为 DAO ,融资额至多3亿美元,承销商包括花旗集团、摩根士丹利、中金公司、瑞士信贷、汇丰银行。

据有道的招股书显示,该公司募集到的资金将主要用于进一步投资于技术和产品开发,扩大品牌和营销努力,进一步扩大用户群,并满足其他一般企业目的。

有道成立于2006年,是继云音乐、味央之后,公司第三家独立融资的品牌,旗下拥有有道词典、有道精品课、有道翻译官、有道云笔记等大众教育类的工具类和在线学习类产品。2014年,有道推出 有道学堂 ,开始试水在线教育。

招股文件显示,有道2019上半年实现营收5.49亿元,去年同期为3.28亿元,同比增长67.7%;毛利为1.59亿元,去年同期1.08亿元,同比增长47.2%;经营亏损为1.62亿元,去年同期为8313.3万元,同比扩大94.9%;净亏损为1.68亿元,去年同期为8275.1万元,同比扩大102.9%。

招股书还显示,2018年全年,有道营收7.32亿元,较去年同期的4.56亿元同比增长60.5%;毛利为2.16亿元,较2017年的1.62亿元同比增长33.4%;经营亏损为2.19亿元,2017年为1.3亿元,同比扩大68.5%;净亏损为2.09亿元,2017年为1.64亿元,同比扩大27.4%。

有道旗下业务共有四部分:以有道精品课为核心的直播课程,聚焦于K12 的直播业务,专注内容直播付费;一系列学习类的工具产品,包括词典、少儿词典、以及新推的编程产品卡搭编程等;智能硬件,包括翻译王、词典笔、智能笔等;AI基础设施,包括神经网络翻译、语音识别,包括作文的批改等技术。

目前,有道的营业收入主要来自于学习服务和产品,以及在线营销服务两部分。2019年上半年,这两部分的营收分别占总收入的比重为57.4%和42.6%。

付费用户方面,2019年7-8月,有道精品课付费人数为16.7万,同比增长51.5%;K12付费人数为7.6万,同比增长206.47%;2018年上半年和2019年上半年,有道K12课程注册用户约为360万和590万,其中付费学生分别约5.8万和10.5万;在2017年和2018年,有道K12课程注册用户数分别约为300万和910万,其中付费学生分别约为9.3万和12.6万。

在持股方面,招股书披露,此次IPO前,有道控股股东为,持有66.2%股权,董事局主席丁磊持有30.1%股权,高级副总裁、有道CEO周枫持有20.6%股权,有道副总裁吴迎晖持有1.9%股权。

有道的招股说明书还显示,在公司首次公开募股发行完成的同时,还将同步进行私募配售。机构投资人、奥比斯投资管理有限公司管理的某些投资基金已同意以发行价向该公司购买总计1.25亿美元的A类普通股。

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